Vorgehensweise in der Beratung

Als Finanz- und Unternehmerberater bevorzuge ich in der Beratung von Privat- und Geschäftskunden die ganzheitliche Vorgehensweise:

  1. PLAN- UND ZIELBESPRECHUNG
  2. ERSTELLUNG FINANZHAUSHALT auf Basis der Offenlegung aller relevanten Unterlagen – privat und geschäftlich
    • Einnahmen, Ausgaben, GuV
    • Vermögen, Verbindlichkeiten, Bilanz
    • Kennzahlen
    • Aufzeigen von Deckungslücken, Schwachpunkten, Stärken
  3. BLICK HINTER DIE KULISSEN der Finanzwelt
  4. ERSTELLUNG DER LÖSUNGSALTERNATIVEN
  5. CHANCEN-, RISIKOABGLEICH
  6. AUSWIRKUNGEN AUF DEN FINANZHAUSHALT
  7. UMSETZUNG DER LÖSUNGEN
  8. DAUERHAFTE BEGLEITUNG UND ZUSAMMENARBEIT

MEIN SPEZIALTHEMA für Arbeitgeber und Arbeitnehmer:

MITARBEITER FINDEN, BINDEN, MOTIVIEREN: DER SACHBEZUG – Steuer- und Sozialversicherungsvorteile nutzen

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